Mobiles CRM für den Außendienst - stärken Sie Ihren Vertrieb

Das Mobile CRM aiCRM ermöglicht dem Außendienst den aktuellen Zugriff auf relevante Kundendaten und Geschäftsvorgänge und führt zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter sowie zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit. So haben Sie die gesamte Kommunikation Ihrer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner strukturiert, digital und jederzeit im Blick. Dies betrifft etwa Besuchsberichte, Ansprechpartner, Anfragen, Reisezeiterfassungen und vieles mehr. Das erhöht die Transparenz, sorgt für mehr Agilität und eine effektive Vertriebssteuerung.


aiCRM ist spez. für mobile Endgeräte wie iPad, Tablet und Laptop optimiert und unterstützt alle marktführenden Plattformen (iOS, Windows, Android) und Browser.

Durch den Einsatz auf modernsten Endgeräten verleiht aiCRM dem Außendienst ein professionelleres Auftreten beim Kunden.

aiCRM ist ein Produkt der Aimedia UG, 51429 Bergisch Gladbach
info@aimedia.de

aiCRM ist speziell für mobile Endgeräte wie iPad, Tablet und Laptop optimiert

Highlights

Simple. Lean. Usable

Bei der Entwicklung von aiCRM-Funktionen stehen Übersichtlichkeit, Leichtigkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund. Ein durchgehend Kontext sensitives Design unterstützt den Anwender während der gesamten Navigation durch das System.

Anwender steuern wichtige Arbeitsschritte wie Besuchsberichte, Auftragsbearbeitung oder Kundenkontaktverwaltung schnell und einfach von einem zentralen Punkt aus. Kundendaten werden übersichtlich dargestellt und helfen wichtige Informationen auf einen Blick zu erkennen.

aiCRM Kundendteailseite: Besuchsberichte, Auftragsbearbeitung oder Kundenkontaktverwaltung schnell und einfach von einem zentralen Punkt steuern

Kundenbetreuung ist Teamarbeit

Kunden werden oft von Teams betreut, wie dem Außendienst vor Ort und einer Kundenbetreuung im Unternehmen. Für eine optimale und effektive Betreuung ist es wichtig, dass alle Beteiligten mit den gleichen und tagesaktuellen Daten arbeiten.

In aiCRM können Sie Ihre gesamte Organisation von der Geschäftsführung, Vertriebsleitung über Innen- und Außendienst bis hin zum Sachbearbeiter abbilden.

Besuchsberichte

Mit dem Modul Besuchsberichte steht Ihnen ein leistungsstarkes Instrument zur Dokumentation und Auswertung von Kundenkontakten (z.B. Kundenbesuch, Telefongespräch, E-Mail) zur Verfügung.

Besuchsberichte sind ein leistungsstarkes Instrument zur Dokumentation und Auswertung von Kundenkontakten

Nach einem Kundenkontakt können Sie alle Einzelheiten wie Kontaktdatum, Dauer, Geschäftsvorfall, ToDo nächster Besuch, etc. erfassen. Ausführliche Kommentare werden in den Gesprächsnotizen festgehalten.

Nach einem Kundenkontakt werden alle Einzelheiten wie Kontaktdatum, Geschäftsvorfall, Datum und ToDo nächster Besuch erfasst.

Die Besuchsberichte werden täglich an den zuständigen Innendienst, Vertriebsleitung sowie Geschäftsleitung über das System automatisch als MS Excel und per Mail versendet. Darüber hinaus kann der CRM-Administrator die Besuchsberichte von allen Mitarbeitern nach Datum gefiltert anzeigen und exportieren.

Auftragserfassung

Mit diesem Modul kann der Anwender Anfragen oder Bestellungen vom Kunden direkt im CRM erfassen. Die integrierte Artikelsuche übernimmt die Artikelnummer, Artikelbezeichnung und den kundenindividuellen Artikelpreis automatisch. Es erfolgt optional eine Bestandsprüfung mit dem aktuellen Bestand auf dem Lager.
Die Auftragsdaten werden nach Abschluss als PDF an den zuständigen Vertriebsinnendienst versendet.

Reisezeiterfassung

Mit diesem Modul kann der Außendienstmitarbeiter seine Arbeitszeit und den Kilometerstand bei Abfahrt und Ankunft pflegen. Die erfassten Zeiten können exportiert und als Grundlage für die Spesenabrechnung herangezogen werden.

Reisezeiterfassung und Spesenabrechnung

Funktionsübersicht

Funktion Beschreibung
Login / Logout Für die Nutzung des Portals benötigt der Benutzer einen Account und muss sich einloggen. Hierfür muss der Mitarbeiter zuvor als Benutzer angelegt werden und bekommt einen Benutzernamen und ein Passwort zugewiesen. Der Mitarbeiter kann nach dem Login seine Sitzung mit dem Logout-Link beenden. Unabhängig vom Logout wird seine Sitzung nach 30 Minuten Inaktivität vom System automatisch beendet.
Benutzerverwaltung Im Bereich Benutzerverwaltung kann der CRM-Administrator die Benutzer anlegen und verwalten. Das Portal unterstützt fünf Benutzerrollen (Geschäftsführer | Vertriebsleiter | Außendienstmitarbeiter | Innendienst | Sachbearbeiter). Die Rechte der Rollen unterscheiden sich überwiegend in Ihrer Sichtbarkeit der Kunden-Stammdaten.
Besuchsberichte anzeigen und exportieren In diesem Bereich kann der CRM-Administrator alle Besuchsberichte nach Mitarbeiter, Erfassungsdatum (von-bis) selektieren und nach Excel exportieren. Standardmäßig werden die Besuchsberichte der letzten Woche angezeigt. Der CRM-Administrator kann auch einzelne Besuchsberichte löschen (z.B. bei Fehleingabe des Mitarbeiters)
Stammdaten Import Die Stammdaten werden regelmäßig und über automatische und zeitlich-gesteuerte Import-Jobs in die CRM Datenbank importiert. Auf dieser Seite kann der CRM-Administrator die Stammdaten manuell importieren. (z.B. bei kurzfristige Preisänderungen)
Nächsten Besuchstermine Zeigt die nächsten Besuchstermine des Außendienstmitarbeiters an. Die Besuchstermine werden nach Besuchsdatum aufsteigend sortiert und können einzeln in den Kalender importiert werden (iCal / Outlook Export).
Besuchsberichte der letzten Woche Zeigt die Besuchsberichte der letzten Woche. Ist der Besuchsberichte von einer anderen Person erstellt worden (z.B. Innendienst oder Vertriebsleiter), wird dieser farblich hervorgehoben.
Angebote der letzten Woche Zeigt jene Kunden, die in der letzten Woche Angebote erhalten haben. Beim Klick auf den Kundennamen, werden die Angebotspositionen kumuliert nach Angebotsnummer dargestellt.
Artikelabgänge der letzten Woche Zeigt jene Kunden, mit Artikelabgängen in der letzten Woche. Beim Klick auf den Kundennamen, werden die Auftragspositionen kumuliert nach Auftragsnummer dargestellt.
Kundenübersicht Unter diesem Menüpunkt kann der Benutzer nach einem Kunden suchen und dessen Details anzeigen lassen. Es werden nur Kunden angezeigt, die der Benutzer sehen darf. Trifft der eingegebene Suchbegriff zu mehr als einen Kunden zu, werden die Kunden sortiert nach Kundennummer untereinander aufgelistet
Kundendetailseite Auf und von der Kundendetailseite hat der Benutzer folgende Möglichkeiten:
  • Stammdaten des Kunden einsehen
  • Kundenindividuelle Attribute pflegen und anlegen
  • Fragen zum Kunden an den zugehörigen Innendienst-Abteilungen als Mail senden
  • Die letzten Kontaktberichte ansehen und einen neuen Kontaktbericht erfassen.
  • Ansprechpartner des Kunden verwalten
  • Die Adresse des Kunden im integrierten Google Maps Karte navigieren
  • Lieferrückstände des ausgewählten Kunden aufrufen
  • Offene Angebote des Kunden aufrufen
  • Artikelpreise des Kunden aufrufen
  • Artikelabgänge des Kunden aufrufen
  • Bestellformular aufrufen um eine Anfrage oder eine Bestellung für den Kunden anzulegen
Kundenindividuelle Attribute Mit dieser mächtigen Funktion können Außendienstmitarbeiter Daten und Informationen zum Kunden (z.B. Jährlicher Werkzeugbedarf oder Anzahl Mitarbeiter usw.) direkt im CRM eingeben. Initial kann eine vorgegebene und nicht editierbare Liste an Attribut Schlüsseln einmalig importiert werden.
Ansprechpartner verwalten Ihre Vertriebsmitarbeiter können beliebige Anzahl an Ansprechpartnern zu Ihren Kunden anlegen und verwalten. Die Ansprechpartner können im vCard Format einzeln heruntergeladen werden.
Besuchsberichte Besuchsberichte sind ein leistungsstarkes Instrument zur Dokumentation und Auswertung von Kundenkontakten. Besuchsberichte helfen Ihrem Vertriebsteam die Kommunikation Ihrer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner zu strukturieren und digital jederzeit im Blick zu haben.

Die Besuchsberichte der Außendienstmitarbeiter werden täglich nach Excel exportiert und an den zuständigen Innendienst, Vertriebs- und Geschäftsleitung als Mail-Anhang versendet.
Bestellformular Mit dem Bestellformular kann der Außendienst Anfragen oder Bestellungen von Kunden direkt und schnell im CRM erfassen.
Reisezeitererfassung Mit der Reisezeiterfassung kann der Außendiest seine Arbeitszeit und den Kilometerstand bei Abfahrt und Ankunft protokollieren. Die erfassten Zeiten werden monatlich in einem Excel-Export und auf dem CRM Server zum Download abgelegt.

7 Gute Gründe

Startklar

Sie legen schnell und gezielt los, dank einer einfachen Integration Ihrer ERP / Stammdatenverwaltung.

Intuitiv

Durch die logische und selbsterklärende Bedienung beherrschen Anwender schon nach einem Tag bis zu 90% der benötigten Funktionalitäten. Der Erfolg: Geringer Schulungsaufwand, rasche Nutzerakzeptanz und eine höhere Effizienz.

Effizient

Optimierte Prozesse in allen Unternehmensbereichen und zufriedene Mitarbeiter ermöglichen Gewinnsteigerungen und steigern die Motivation. aiCRM unterstützt Sie optimal.

360°-Kundensicht

Die 360°-Kundensicht bietet eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Kundendaten und Aktivitäten – für einen umfassenden Überblick und verbesserte Synergien zwischen Abteilungen.

Flexibel

aiCRM ist auf allen gängigen Webbrowsern wie Safari, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorer und Google Chrome verfügbar und ermöglicht Ihnen damit einen noch flexibleren Zugriff auf Ihre CRM Informationen.
aiCRM wächst mit Ihnen und Ihren Anforderungen. Er kann nahezu grenzenlos erweitert und angepasst werden und lässt keine Wünsche offen.

Zukunftssicher

Mit aiCRM verfügen Sie über eine moderne CRM-Lösung, die auf der bewährten Java-Architektur basiert, sehr performant und hoch skalierbar ist. Zudem wird aiCRM im „Software as a Service“-Modell ausnahmslos bei namhaften deutschen Partnern gehostet.
Bei der Entwicklung von aiCRM wurde auf den Einsatz neuester Technologien spez. für mobile Endgeräte gesetzt, wie HTML5, CSS3 und jQuery, um die flexible und nachhaltige Weiterentwicklung des Systems zu ermöglichen.

Transparent und fair

aiCRM ist in verschiedenen Bereitstellungs- und Preisoptionen erhältlich: standortgebunden, gehostet, mit Dauerlizenz oder nutzungsabhängiger Abrechnung. Unsere Preispolitik ist für Sie transparent aufgebaut, ohne teure Zusatzmodule und Fallstricke.

Kontakt

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